088 110 1000 info@hunter-crm.com
Selecteer een pagina

Workflow

Een CRM Systeem heeft heel veel functionaliteiten en we willen er graag één uitlichten: Een workflow
 
Workflow
Een workflow is de logische volgorde van activiteiten die moet worden doorlopen.
Er wordt in vastgelegd wie wat op welk moment gaat doen.
Dit kan ook bestaan uit een reeks vragen die doorlopen moeten worden om een project af te ronden.
 

U start een workflow altijd vanuit een project en u kunt hem zo uitgebreid mogelijk maken als u wilt. Daarna kunt u plannen, dus bepalen wie wat wanneer doet.
Bij Taak voor kunt u de medewerker kiezen die deze taak moet uitvoeren, en bij Uitvoeringsdatum de datum waarop deze actie voltooid moet worden.
 
Workflow Hunter
Met de blauw-plusje die op het bovenstaande plaatje gekleurd is kan de huidige taak in uw outlook agenda gezet worden op de datum die bij uitvoeringsdatum gekozen is.
Wanneer de toegewezen taak voltooid is wordt deze naar de map Archief verplaatst.

Wilt u meer informatie over hoe u een workflow opzet met ons Hunter-CRM Systeem? Neem contact met ons op of bekijk de handleiding.
Ook weten hoe u gebruik kunt maken van Direct Mail in Hunter-CRM? Lees dit artikel…